Funzionalità del CRM

V- CATALOG: Gestione anagrafica prodotti. Immagine o più , un nome prodotto, un codice di riferimento. È conveniente inserire i prodotti nel CRM per associare il prodotto al cliente. Devo fare ordine, voglio legare alle attività i prodotti che tratto con quel cliente. Posso gestirlo sui reclami. Gestire le matricole del cliente, tutto quello che ho venduto al cliente. Legare i ricambi e i lotti di produzione.

V- SALES: Gestione forza vendita (agenti, capi area, zone e profilazione dei clienti per agenti, capi area, zone etc). Gestione delle attività sul cliente commerciali, visite, telefonate, appuntamenti, offerte, rinnovi. Gestione offerte e ordini nella loro compilazione.

V- VARIANTS: Gestione delle varianti ad un prodotto nella forma e nella sostituibilità delle funzionalità e caratteristiche.

V- SUPPORT: Gestione attività organizzate in base ad un flusso, inerenti all’assistenza tecnica, gestione reclami, non conformità, contratti, progetti e commesse. È possibile guidare l'attività attraverso un flusso determinato che consenta di gestire tutte le informazioni necessarie per processare l'attività. Gestione dei contratti. Inserire contratto per un cliente, posso legare alle attività per poter poi consuntivare le ore fatte.

V- BATCH: Prodotti acquistati dal cliente, come un lotto, i codici di attivazione, serial number di un pc. In base al codice è possibile risalire al prodotto e alle informazioni del cliente, del trasportatore, etc. Tendenzialmente le matricole vengono importate dal gestionale.

V- PURCHASE: Offerte e ordini di acquisto e gestione fornitori. Gestione delle attività nei confronti dei fornitori.

V- DOC: Permette di catalogare documentazione (classificatori, scadenze) legandola ai clienti e/o ai fornitori. Si può gestire dei macro contenitori per ricercare la documentazione. È possibile fascicolare i documenti. Gestire i permessi degli utenti per chi può pubblicare, consultare, effettuare revisioni. Può essere utilizzato per la gestione della documentazione tecnica in cui ci sia necessità di avere più revisioni dello stesso documento, di gestire la visibilità ad utente e a step avanzamento lavori, di modo che un documento non sia visibile fino a che non sia stato approvato. Tutta la documentazione viene centralizzata nel server dell'azienda. Associare i documenti al flusso delle attività.

V- MARKETING: Gestione delle attività sul prospect, visite, telefonate, appuntamenti, offerte. Gestione offerte e ordini nella loro compilazione, comunicazione email. Gestione campagne marketing (mail, sms, fax).

V- MAIL & FAX:  Consente che nel CRM vengano memorizzate in automatico tutte le comunicazioni in ingresso e in uscita, verso i clienti potenziali e attivi. Il tutto funziona creando una finestra con tutta la posta in transito in ingresso e in uscita nel server di posta del cliente, dove il CRM va a prendere le email associandole ai contatti presenti nel CRM. Nel caso di fax, se il cliente è dotato di un server fax di posta (es: Zetafax), sarà creata una finestra con tutti i fax in transito in ingresso e in uscita nel server di posta del cliente, dove il CRM va a prendere i fax associandoli tramite il numero ai contatti presenti nel CRM.

V- SYNC OUTLOOK: Consente di trasferire in outlook gli appuntamenti, le attività, la rubrica dei contatti. Inserisco gli appuntamenti nel CRM e mi viene trasferito in Outlook e viceversa.

V- ERP: Consente di interfacciare il CRM con i gestionali.

V- GEOMARKETING: Consente di visualizzare una serie di clienti su GoogleMaps con possibilità di colorare gli indicatori in base a specifici classificatori. Dalla mappa è possibile navigare nella schedea del cliente e da qui gestire le attività.