Funzionalità del CRM

Uno strumento di gestione come il CRM offre innumerevoli opportunità grazie alla notevole versatilità. Le soluzioni CRM sanno infatti rivelarsi di supporto tanto nella gestione delle informazioni quanto nella gestione della forza vendita e di altre attività.

Tra le varie funzionalità della piattaforma tecnologica CRM offerta da MM ONE Group possiamo elencare:

V- PORTAL WEB: piattaforma tecnologica del CRM. Contiene la gestione dei default, del set-up, dei configuratori di work-flow (applicabili ad ogni oggetto), la gestione degli utenti , le anagrafiche di base.

V-CATALOG: Gestione anagrafica prodotti. Il sistema permette di gestire tutte le informazioni necessarie alla codifica dei prodotti. In particolare ci sono diversi classificatori e categorie gerarchiche  per avere una codifica esaustiva di tutte le informazioni necessarie. Sono presenti diverse sezioni note dove posso memorizzare schede tecniche (con grafica html) e utilizzabili nelle stampe dei documenti (es. ordini clienti). Sono gestite una o più immagini rappresentative del prodotto stesso (utilizzabili nel sito come gallery del prodotto stesso), le informazioni relative a fornitori, dati tecnici del prodotto. E' possibile gestire le distinte base dei componenti del prodotto, codici alternativi (es. codici del fornitore o del cliente), listini (di vendita e di acquisto) , caratteristiche, relazioni con altri prodotti, allegare file alla scheda prodotto, consultare tutta la documentazione prodotta legata al prodotto (es. brochure, documenti tecnici), consultare tutti i contratti che contemplano il prodotto, gestire categorie di ricerca (un prodotto può appartenere a più categorie di ricerca).
Collegamenti: Contratti, Matricole, Documenti, Attività, Progetti, Campagne Marketing, News, Qualità, oltre che ai classici documenti (offerte, ordini, bolle, fatture, resi).
Integrazioni: Normalmente il catalogo prodotti viene sincronizzato con il CMS del sito e/o con l'ERP del cliente.

V-SALES: Il modulo permette di gestire la forza vendita (agenti, capi area, zone, partizioni clienti). Funge da Sales Force Automation con la gestione di : carrelli/offerte/ordini clienti. Dal catalogo (configurabile come copia commissione assieme alle categorie di ricerca) è possibile creare il carrello che può essere trasformato sia in offerta che in ordine. E' possibile conservare dei modelli (mix di prodotti con quantità fissa) che possono essere trasformati in offerta e in ordine. Il sistema gestisce N revisioni dell'offerta stessa con possibilità di trasformazione in ordine. L'ordine a sua volta può essere trasformato in bolla o fattura di vendita.
Collegamenti: Documenti, Attività, Progetti, Bolle spedizione, Offerte di Vendita, Ordini di Vendita, Ordini e Offerte di Acquisto, Qualità, Resi clienti.
Integrazioni: Normalmente l'ordine cliente viene sincronizzato con il CMS del sito (caso di @commerce) e/o con l'ERP del cliente.

V-VARIANTS: Questo modulo permette di gestire e configurare un prodotto (Configuratore commerciale) in base N varianti che possono anche dipendere dalla scelta di Varianti precedenti. Esempi di varianti possono essere il colore (Giallo, Verde, Rosso,...), delle lavorazioni (es. rilegatura, plastificazione,...), dei componenti (es. porta cieca, porta con oblò,...).
Collegamenti : Carrelli, Offerte e Ordini di Vendita, Ordini e Offerte di Acquisto, Prodotti.
Integrazioni: Normalmente le varianti vengono sincronizzate con il CMS del sito (caso di @commerce con configuratore commerciale) e/o con l'ERP del cliente (recupero delle varianti e delle distinte base prodotti).

V-SUPPORT: Questo modulo permette di gestire sia le attività di tipo commerciale (es. agenti) che tecnico (guasti, reclami,...). E' gestita l'assegnazione delle attività, la registrazione di tempi di esecuzione e gli importi. Ogni attività può essere divisa in N azioni e ogni azione può essere svolta da interlocutori diversi. Alla singola azione è possibile collegare un insieme di prodotti (con relative quantità e prezzi). Questa funzione può essere usata per registrare i ricambi consegnati durante un intervento (e da qui già produrre l'offerta o ordine) o per tracciare i campioni lasciati durante una visita. Ad ogni azione è possibile aggiungere una lista di costi acessori (es. pedaggio, Albergo,...) indicando se il costo è a carico cliente o meno. Il modulo può essere aperto al mondo clienti (funzione Ticket).
Collegamenti : Offerte e Ordini di Vendita, Ordini e Offerte di Acquisto, Prodotti, Documenti, Qualità, Contratti, Matricole.
Integrazioni: Normalmente le attività vengono sincronizzate con OUTLOOK.

V-BATCH: Questo modulo permette di gestire i contratti (sia l'iter pre-contratto che tutte le attività da erogare previste dal contratto). Ogni contratto è soggetto o meno a scadenza e allo stesso possono essere associate un monte ore a scalare con l'inserimento delle attività collegate. Al contratto possono essere associate una o più matricole (es. numero telefonico, lotto di produzione macchinario, numero telaio automobile,...). E' possibile consuntivare le attività erogate a fronte di un contratto, suddivise per postazione e matricola.
Collegamenti : Attività, Catalogo prodotti, Offerte (Ricambi), Documenti, Qualità.
Integrazioni: Normalmente contratti e soprattutto matricole vengono importati dall'ERP Aziendale sincronizzandoli con il CRM.

V-PURCHASE: Il modulo permette di gestire gli acquisti (offerte a fornitore e ordini a fornitore). Dal catalogo (configurabile come copia commissione assieme alle categorie di ricerca) è possibile creare il carrello che può essere trasformato sia in offerta che in ordine. E' possibile conservare dei modelli (mix di prodotti con quantità fissa) che possono essere trasformati in offerta e in ordine.
Collegamenti: Documenti, Attività, Progetti, Offerte di Vendita, Ordini di Vendita, Qualità, Resi clienti.
Integrazioni: Normalmente l'ordine al fornitore viene sincronizzato con l'ERP del cliente.

V-DOC: Modulo di gestione di tutta la documentazione aziendale (legata e non a soggetti). Vengono gestite le revisioni dei documenti, i permessi di accesso e i permessi di pubblicazione della documentazione, le scadenze dei documenti. Fascicolazione di documenti (pratiche).
Collegamenti:  Attività, Progetti, Contratti, Offerte di Vendita, Ordini di Vendita, Qualità, Resi clienti, Matricole, Prodotti.
Integrazioni: La gestione può essere integrata con il file server dell'azienda.

V-MARKETING: Il modulo gestisce le campagne di e mail e le attività legate ai contatti (clienti, prospect, fornitori,...). L'invio delle mail avviene tramite server dedicati per evitare la 'black list' e minimizzare la possibilità dello 'spam'. E' possibile estrarre gruppi di contatti partendo da oggetti diversi (es. clienti, attività, contratti,...). Il sistema fornisce statistiche sull'invio delle campagne (email inviate, aperte, confermate, con ricevuta di ritorno, errate). E' possibile inserire dei link per tracciare l'apertura di pagine web all'interno del CRM.
Collegamenti:  Attività, Documenti, Prodotti.
Integrazioni: L'invio delle mail può essere dirottato presso server interni a Valenet (integrazione nativa).

V-FAX & MAIL: Questo modulo permette di agganciare alle schede dei contatti tutte le mail/fax in ingresso ed in uscita prelevandole direttamente dal server di posta aziendale (es. exchange), basandosi sul protocollo SMTP. In questo modo tutte le mail inviate e ricevute dai singoli dipendenti dell'azienda tramite il loro client di posta entrano raggruppate nel CRM.
Collegamenti:  Clienti/Fornitori, Contatti.
Integrazioni: Integrazione con il server di Posta e del server Fax del cliente (basati su protocolli SMTP).

V-SYNC OUTLOOK: Sincronizza nel CRM e in OUTLOOK gli appuntamenti, le attività e i contatti.
Collegamenti:  Attività, Agenda, Contatti.
Integrazioni: L'integrazione avviene con l'ausilio di software di terze parti (es. Genius Connect) tramite installazione client.

V-ERP: Connettore standard per l'integrazione tra il CRM e l'ERP del cliente. Il connettore fornisce la struttura dati e la modalità di accesso per la gestione delle informazioni condivise.
Collegamenti:  Prodotti, Contatti, Ordini, Offerte, Matricole, Contratti, Scadenziario clienti e partite aperte. 

Integrazioni: Integrazione con l'ERP tramite sincronizzazione di banche dati.

V-GEOMARKETING: Gestione grafica di una campagna di attività (es. telefonate) in Google Maps. La combinazione invio della mail (con il tracking dell'apertura) + telefonata risulta la strategia commerciale più efficace per far crescere il proprio numero di clienti. Dalla mappa è possibile visualizzare lo stato dell'attività, avanzarle in base a workflow (colorazioni diverse dei palloncini in base allo stato), registrare i contenuti e fissare appuntamenti. Utilissimo per gestire visite in base al territorio.
Collegamenti:  Attività, Agenda.
Integrazioni: Integrazione con Google Maps v.3 (integrazione nativa).

V-QUALITY: Il modulo permette di gestire i reclami clienti, le non conformità, le azioni correttive e preventive. Registrazione delle verifiche ispettive (piano, check list, rapporti, comunicazioni). Gestione delle risorse umane (organizzazione, ruoli, competenze, corsi di formazione, curricula). Valutazione dei fornitori tramite la compilazione di questionari on-line.
Collegamenti:  Attività, Agenda, Documenti.
Integrazioni: Normalmente il reso cliente viene sincronizzato con l'ERP del cliente.

V-ANALYSIS: Il CRM è strutturato in modo da poter estrarre dati di sintesi. Di volta in volta, assieme al cliente, vengono decise le informazioni da analizzare e gli strumenti di Business Intelligence da utilizzare.
Collegamenti:  Da definire con il cliente.
Integrazioni: Possono essere integrati anche altri dati di fonti esterne al CRM (es. da ERP, altri software verticalizzati, fogli xls).